ใบเสนอซื้อ คือเอกสารการขอซื้อสินค้าที่เสนอกับผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อ

 

มีขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอซื้อจากผู้มีอำนาจก่อนทำการสั่งซื้อ

 

 

 

การอนุมัติใบสนอราคาจากผู้มีอำนาจ
สำหรับกิจการที่ต้องมีการอนุมัติใบเสนอซื้อโดยผู้จัดการทุกครั้งก่อนทำสั่งซื้อ ให้ทำตามชั้นตอนดังนี้
 

1.กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานขาย  ที่หน้ารายการเอกสาร ไปที่ เมนูการกระทำ > กำหนดสิทธิการใช้งาน
กำหนดสิทธิของกลุ่มพนักงานขาย ไม่อนุญาติให้อนุมัติใบเสนอซื้อ คือ เอาไม่เช็คที่หัวข้ออนุมัติ
วิธีการกำหนดสิทธิการใช้งานให้ดูที่หัวข้อการกำหนดสิทธิการใช้งาน
 

 

2.ไปที่ เมนู บริษัท > แฟ้มเอกสาร ตั้งค่าใบเสนอซื้อ โดยเช็คที่หัวข้อ อนุญาติให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่ยืนยันแล้ว

 

เพียงเท่านั้นพนักงานขายก็จะไม่สามารถทำใบสั่งซื้อได้ หากใบเสนอซื้อนั้น ๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ฉะนั้นในขั้นตอนการทำงาน เมื่อพนักงานทำใบเสนอซื้อเสร็จจะต้องแจ้งผู้จัดการทุกครั้ง ให้เข้าไปเปิดใบเสนอซื้อนั้น แล้ว คลิกปุ่มอนุมัติ หรือ คลิกปุ่มปฏิเสธ

 

 

 

ขั้นตอนการทำงาน

หากเส้นทางเดินเอกสารของคุณจะต้องมีการทำใบสั่งซื้อหลังจากได้รับการอนุมัติใบเสนอซื้อแล้ว  ให้ คลิกปุ่ม ทำใบสั่งซื้อ